Misty morning, clouds in the sky
Sisli sabah, bulutlar gökyüzünde
Without warning, the wizard walks by
Uyarılmadan, sihirbaz yürüyor
Casting his shadow, weaving his spell
Gölgesini döküyor, sihirini yayıyor
Funny clothes, tinkling bell
Eğlenceli kıyafetler, zil tıngırtısı

Never talking
Asla konuşmaz
Just keeps walking
Sadece yürür
Spreading his magic
Sihirini serper

Evil power disappears
Kötü güç kaybolur
Demons worry when the wizard is near
Sihirbaz yakında olduğunda iblisler endişelenir
He turns tears into joy
Gözyaşlarını neşeye çevirir
Everyone's happy when the wizard walks by
Sihirbazın yürüdüğü yerde herkes mutludur

Never talking
Asla konuşmaz
Just keeps walking
Sadece yürür
spreading his magic
Sihirini serper

Sun is shining, clouds have gone by
Güneş parlıyor, bulutlar gidiyor
All the people give a happy sigh
Bütün ahali mutlu bir iç çekiyor

He has passed by, giving his sign
Geçtiği yerde, izini veriyor
Left all the people feeling so fine
Herkesi çok mutlu bırakıyor

Never talking
Asla konuşmaz
Just keeps walking
Sadece yürür
spreading his magic
Sihirini serper